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EKI Portfolio Schilthorn
Für alle, die profitabel investieren wollen
Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen dieses Portfolios in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Anleger in diesem Profil auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen. Der Anlagehorizont sollte 8 oder mehr Jahre betragen.
Ihre Vorteile auf einen Blick
Hohe zu erwartende Rendite bei 75 % Aktienanteil
Langfristiger Anlagehorizont
Breite Streuung der Anlagethemen
Investitionsansatz
Die strategische Asset Allocation stellt den Grundaufbau der Vermögensverwaltung dar. Es wird eine Aufteilung auf die verschiedenen Anlageklassen wie Aktien, Obligationen, Immobilien und Liquidität vorgenommen. Beim sogenannten Top-Down-Ansatz legen wir zuerst die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen und anschliessend der Branchen, Länder und Währungen fest.
Risiken
Mit einem Aktienanteil von rund 75% bewegen sich die Schwankungen des EKI Portfolios Schilthorn in einer grösseren Bandbreite. Die langfristig zu erwartende Rendite liegt denn auch höher als bei einer Strategie mit einem tieferen Aktienanteil. Allerdings muss der Anleger in diesem Portfolio auch ein höheres Risiko in Kauf nehmen.
Aktuelle Performance per 30.11.2024: 9.76 %
Produktinformationen
Die wichtigsten Informationen zur EKI Portfolio Schilthorn haben wir kurz und übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Aktuelle Depotstruktur
Liquidität | 7.5 % |
Obligationen Schweiz | 9.5 % |
Obligationen Fremdwährungen | 6.0 % |
Aktien Schweiz | 23.0 % |
Aktien Ausland | 49.0 % |
Alternative Anlagen* | 5.0 % |
* Mehrmonatige Rücknahmefristen möglich
Konditionen
Mindesteinlage | CHF 50'000.00 |
---|---|
Jährliche All-in-Fee | 1.40% |
Aktienanteil | 0% bis max. 85% |
Anlagehorizont | Mindestens 8 Jahre |
Historische Performance
Performance 2023 | - 0.15 % |
Performance 2022 | - 15.89 % |
Performance 2021 | + 9.03 % |
Performance 2020 | + 4.35 % |
Performance 2019 | + 13.56 % |
Performance 2018 | - 12.25 % |
Performance 2017 | + 12.33 % |
Performance 2016 | + 0.19 % |
Performance 2015 | - 4.85 % |
Performance 2014 | + 5.10 % |
Performance 2013 | + 6.40 % |
Performance 2012 | + 8.90 % |